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激战长租、OTA等六大赛道,OYO是翻版“华住”吗?

时间:2019-07-12
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公会长期租金,OTA等六大主要曲目,OYO是“花居”的翻版?

文字|埃利

来源|投资技术研究院的Proptech研究所

(ID:CV_seal)

在上一篇文章《OYO不为人知的秘密和野心》中,投资网络启动了OYO India的工业地图。我们发现,在低价扩张模式下,OYO成为全球资产管理公司的阴谋和希望。

在本文中,投资网络将观察角度放在OYO的竞争对手身上。由于OYO进入中国的发展,越来越多的声音在问:OYO是否会成为中国的翻版?

毕竟,无论酒店管理规模或产业链布局如何,OYO都越来越接近中国。但最具反差的是OYO,作为人民眼中人民的想象敌人,早在2017年就获得了中国Lod的投资。此外,中国人寿实际上是OYO中第一个也是唯一一个中国投资者(其他中国投资者是迪迪)。

既然投资已经完成,那么它自然是安全的,为什么不威胁呢?

据知情人士透露,“虽然中国人寿是OYO的股东,但China Live仍在监控OYO作为竞争产品。中国对OYO的投资更像是一种防御性投资。“

那么,中国和OYO是竞争关系还是竞争关系?什么是重叠的业务线?

以下是OYO和中国居住在B&B,长期租赁,联合办公室,OTA,新零售和基金的投资网络布局。

华珠与OYO的交汇。

7岁的OYO,何德和可以在同一天与国际排名Top10华珠集团?

首先,酒店管理合格。目前,OYO的全球管理人口为50万,中国的居住面积为422,700。

目前,OYO是印度最大的经济型连锁酒店,管理着超过50万间客房,按其名称管理的客房数量排名世界第八大连锁酒店。华住酒店集团的客房总数为422,700间,成为中国第二大连锁酒店。

两家公司的交集,起源于2017年9月,OYO获得了1000万美元的战略投资。华驹因此成为中国第一家投资OYO的酒店集团。

华住酒店集团(原汉庭酒店集团)成立于2005年,于2010年在纳斯达克上市。截至2019年5月22日,中国人寿的市值约为102.37亿美元。市场价值远高于锦江国际酒店(102亿港元)和First Travel Home Inn Group(173亿人)。它目前是中国市值最高的酒店集团。

经过14年的发展,华住酒店拥有17个酒店品牌,并在全国403个城市开设了4,230家酒店。其中,直营店699家,特许经营店3,309家,特许经营店222家,会员超过1.52亿。与此同时,中国有1105家酒店正在建设中,占开业酒店的26%。

从财务数据来看,2018年唐人街所有酒店的总营业额为297亿元,净利润为17.13亿元。

在7年中,OYO如何实现房间数量的反击?

众所周知,OYO采用低门槛OEM模式,中国人寿的参与门槛远高于OYO。虽然这种轻型特许经营模式使得OYO的酒店质量参差不齐,但它增加了OYO商店的数量。

目前,已成立七年多的OYO已“接纳”了50万间客房,已超过中国的生活。

这种上升的速度使得包括中国Lod在内的传统酒店集团持谨慎态度。

每天,新玩家进入市场,除了在中国面前扩张外,还有老酒店的维护和翻新。

中国的担忧并非不合理。

为了应对OYO的影响,华珠首次与IDG合作投资了一家酒店集成平台H酒店。今年4月,中国Lod还推出了酒店分享预订平台“One Stay”,并希望将国内中小型单身酒店与这个新品牌整合。

“一站式”提供的特许经营政策也非常有利:特许经营费在2019年免费,而且只有1%的营业额在2020年收取。目前,“一次住宿”已经签署了100多家酒店,它是预计明年将签1000。

在过去,股东投资关系,在业务界限之后,OYO和中国公寓处于竞合状态。即使在印度,OYO也曾被称为盗版“花居”。

在六大主题赛道上相遇

在调查网络后,我发现OYO发展的道路确实类似于中国。它们都是作为经济型酒店开始的,逐渐发展成为中高端酒店市场,然后扩展到了寄宿家庭,长期出租公寓和联合办公室等业务领域。

在投资布局方面,无论是OYO还是中国人寿,双方都在围绕大型住宿生态进行内生扩张和拓展。

在泛居领域,中国人寿基本形成了涵盖所有类别的产品体系,OYO不愿表现出弱点,并在短短七年内不断扩大公司的业务范围。

两者在长期追求中甚至有着相同的目标,并希望成为世界级的资产管理公司。

如下图所示,OYO和China Live已经在六大主要赛道上相遇:

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OYO与中国人寿的业务线比较

1,B&B

在B&B领域,中国人寿的布局主要依靠其品牌成嘉公寓和2018年收购的中高端住宅品牌花家堂推出的短期出租公寓。

2018年8月,华卓收购了青浦旅游和桐城旅游持有的华建堂71.2%股权,总投资额为4.63亿元。收购完成后,华珠持有华建堂94%的股权。

华建堂成立于2009年,是国内高端休闲度假酒店的领导品牌。华建堂被华珠收购后,主要有三个系列产品:花间堂酒店,度假村和B&B。

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图2:华建堂北京后海宾馆

收购华建堂不仅增加了华珠高端精品酒店品牌的成员,还利用这个机会进入中高端休闲度假市场,华珠的产品线已经进一步改善。

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华竹民宿布局

与OYO相比,OYO于2017年底推出了短租平台OYO Home,这是一项协助业主租赁和管理别墅,农舍和公寓的业务,目前在各个休闲目的地拥有500多处房产。

今年5月,OYO以3.6亿欧元赢得了欧洲寄宿品牌休闲集团。后者在欧洲经营着30,000多个自营租赁物业。

对于像B&B这样工作缓慢的业务线,Huaju和OYO选择了收购,并希望用这种方法快速打开市场。

2.长期出租公寓

长期租赁公寓是最近中国人寿高度评价的赛道。中国人寿在这个领域的布局也主要基于城市公寓。

2015年,华珠与IDG共同成立了成嘉公寓。成嘉公寓的初衷是承担华丽部门在非标准住宿业务的布局。

目前,成家公寓已在全国一线和二线城市开设了近100家酒店,拥有超过10,000套房,服务超过10万居民。成嘉公寓正式宣称已实现整体盈利。

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城市住宅公寓

就物业类型而言,中国人寿的长期租赁公寓包括集中式,分散式和服务式公寓。从目标客户分工的角度来看,唐人街下的长期租赁公寓涵盖三类:蓝领,白领和金领。

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唐人街长期租赁公寓布局

除了自建的长期租赁公寓产品线外,中国人寿还在2016年投资了一套新公寓。

新派公寓是一个集中的公寓,目标客户群主要针对城市白领。从某种意义上说,成嘉公寓和新派公寓的客户群定位基本相同。

与中国人寿相比,OYO的长租公寓轨道布局相对较晚。 OYO于今年年初正式进入长期租赁公寓市场。第一站在日本被选中。 2019年2月,OYO和雅虎日本成立了一家合资企业,为东京1000多个住宅单位提供“OYO Life”服务。

目前,OYO尚未开始在印度大本营租赁长租公寓业务,但面对印度长租公寓市场的市场容量为1000亿美元,我相信OYO印度的市场布局长期出租公寓就在附近。

3.联合办公室

在联合办公室的轨道上,华珠选择了通过布局进行投资。据不完全统计,华珠投资了四个联合办公企业:方塘镇,创意办事处和四维。

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中国投资在联合办公领域的投资布局

与中国相比,OYO布局联合办公电路相对较晚,但处于低迷状态。

在2018年,OYO推出了自己的品牌WorkFlo和PowerStation。 2019年3月,OYO以22亿卢比(约合3000万美元)收购了新加坡联合办事处创业公司Innov8。 Innov8定位为高端合作社。

在坐拥高,中,低三个联合办公品牌后,OYO最近采取了“购买土地”的行动。 2019年4月,一些媒体透露,OYO已经在孟买Andheri East的VKG企业中心占用了40,000平方英尺,并计划为中型企业提供联合办公服务。

华珠对几家联合办公公司的投资更倾向于金融投资。在战略互补性方面,中国人寿更多的是探索酒店+联合办公室格式,考虑如何充分利用酒店大堂的空间。

OYO对联合办公室非常感兴趣。除了共同工作,OYO还试图进入与空间和场地运营相关的其他领域。

2018年,OYO推出了Auto Party,这是一个提供宴会和婚礼策划服务的场地业务。 2018年8月,OYO收购了婚礼宴会场所的在线预订平台Weddingzel。此次交易标志着OYO首次走出核心酒店和住宅市场并进入活动管理领域。

4. OTA

2017年,原本是酒店的唐人街也推出了门票和火车票预订服务,但尚未进入景区门票预订业务。

虽然不是典型的第三方OTA,但到2018年底,“华公寓”吸引了超过1.22亿会员。会员贡献超过76%的夜晚(中间住宿=入住客房数量*入住人数),超过86%的房晚通过华住酒店的直销渠道销售。

虽然酒店业“大哥”的位置已经稳定,但中国人寿的业务重点仍处于“大住宿”领域。在下游产业延伸的布局中,中国人寿仅在2015年投资青浦旅游业。

青浦旅游由着名投资人,万通前董事长王功权创立。它致力于成为中国最大的文化度假产品运营商,并倡导恢复原有的文化假日生活方式。

与在中国生活相比,OYO更加专注于OTA业务。

OYO自2018年以来一直从事OTA业务,用户可以通过OYO APP预订出租车并搜索附近的餐馆。 OYO还推出了Total Holidays Holiday Package,为酒店,导游,餐厅,机票和签证提供一站式旅行解决方案。

OYO首席运营官Abhinav Sinha表示,OYO Total Holidays预计将在五年内达到公司总收入的10%。

2018年11月,OYO赢得了东南亚出租车巨头Grab的1亿美元投资。对于OYO,与东南亚网络汽车巨头的合作是否意味着未来OYO可能会进入旅游领域?毕竟,OYO APP长期提供网络汽车服务。

三个月后,国内的出租车巨头也向OYO投了橄榄枝,金额为1亿美元。

知情人士透露,投资网络预计OYO中国和滴滴将合作。

事实上,早在去年,在尝试取出食物之后,成为酒店的想法就诞生了,所以这种投资并不奇怪。此外,投资网络已经从许多方面了解到,OYO此时已从Didi挖出了很多人。

但是,国内OTA竞争格局实际上非常火爆。虽然OYO占领了边界,但是OTA老兵已经发起了反击。

今年上半年,携程推出了酒店品牌“可持续发展”,同益龙推出了“OYU”酒店,并在美国集团推出了“轻盈生活”酒店。

随着边界的混乱,以及OYO轻型特许经营模式没有障碍的优势,巨人的连续进入将使OYO的赛道更加拥挤。

5.新零售

在新的零售领域,中国Lod的布局主要集中在“分享”和“综合”的概念,并致力于为客户提供更多元化的消费场景。他们的最终目标只不过是增加客户入住的时间和商店的访问次数,最终提高酒店的效率。

在共享经济领域,华珠投资了智能自动售货机“优宝”和共享健身舱“公园箱”。除了对外股权投资外,华珠还在其直营店积极尝试各种新的零售业态。

2016年,华珠在酒店大堂推出了24小时新鲜种植的咖啡品牌niiice咖啡厅,开设了500多家商店;

2018年12月,华珠推出汤泉品牌“和之堂”,打造日式汤,高端SPA,日式餐饮,娱乐等综合服务型休闲空间;

2019年1月,中国人寿新零售品牌“古绍”的第一家线下旗舰店正式开业。 “Guesting”是一个离线生活体验博物馆,有“书店+咖啡厅+零售”,集读书,购物,便餐等为一体。

无论是“酒店+共享健身仓库”还是“他的汤”和“顾客倾听”等新的零售业态,中国人寿都在努力营造“酒店+”生活方式。它不仅可以为酒店客人提供更多的增值服务,而且还可以在排干酒店周围的社区居民方面起到很好的作用。

可以看出,过去两年中国新零售额的增长速度明显加快,印度独角兽OYO正在做同样的事情。

2017年,OYO推出了自有品牌OYO联排别墅,以扩大中高端市场。此外,为了向客户提供更多元化的服务,OYO Townhouse还推出了酒店,咖啡馆和商店。

此外,OYO也开始列出外卖业务。 2019年2月,OYO被媒体曝光,收购了印度食品技术创业公司FreshMenu。虽然OYO正式否认这一消息,但OYO随后推出了食品子品牌OYO的Biryani并推出了意大利外卖平台Zomato。

6.房地产基金

2019年5月,华珠宣布联合成立泛住宅房地产投资基金,建立泛居住房房地产投资基金“留在这里”,专门投资中国酒店,公寓等住宅房地产行业。

虽然OYO尚未建立特殊的房地产投资基金,但OYO自成立以来已经完成了五次收购,包括酒店式公寓运营商Novascotian,物联网技术公司AblePlus,婚礼场地供应平台Weddingz以及联合创始人创业公司Innov8。中国连锁酒店品牌倩宇。另一家欧洲寄宿品牌Leisure的收购仍在进行中。

在这一点上,OYO和China 主要赛道上进行战斗,但他们在这些分区的情节却不同。如果你想说哪些差异,基因成功,那么舞台剧就不同了。

但是因为他们的目标是同一个终极目标,所以在游戏结束之前,OYO真的不是“花居”的复制品。

附录:中国投资在泛房地产领域的投资布局(网络投资,CVSource数据)

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